Kanban com score no cartão
O vendedor move o negócio de etapa e vê de cara quais estão quentes.
Arrastar muda a etapa. O cartão mostra o score, quente, morno ou frio, pelo valor, pela probabilidade e pela parada.
Funil de vendas
Oportunidades em kanban com valor, itens, propostas e um radar dos negócios parados
O problema que resolveO vendedor conversa no WhatsApp e anota o negócio numa planilha, quando anota. O gestor não sabe quanto há em negociação, quais negócios esfriaram e por que as vendas foram perdidas.
Quem usa: Equipe comercial, Gestor comercial, Supervisor, Admin, Atendente.
O que faz
As marcadas como Opcional dependem de configuração.
Tabela, calendário e previsão
O mesmo funil visto em lista, por data e pelo valor previsto.
Visões Kanban, Tabela, Calendário e Previsão, que soma valor vezes probabilidade por mês.
Oportunidade completa
Valor, responsável, previsão e probabilidade do negócio num lugar.
A oportunidade tem título, valor em R$, responsável, previsão de fechamento, probabilidade, tags e campos.
Itens e catálogo de produtos
O valor do negócio sai dos produtos e serviços vendidos.
Itens do catálogo ou manuais, com quantidade, preço, desconto e recorrência. O catálogo importa planilha.
Propostas na oportunidade
A proposta enviada fica guardada junto do negócio.
Nova proposta com título e corpo, marcada como enviada e exportada em HTML.
Ganho e perda com motivo
A empresa sabe por que perde vendas.
Perder pede o motivo da perda e um detalhe. A oportunidade ganha ou perdida pode ser reaberta depois.
Radar de negócios parados
O gestor vê os negócios que esfriaram antes de perdê-los.
Sem atividade além das horas da etapa, o negócio fica Em risco e, no triplo, Crítico. Com follow-up, fica Em voo.
Relatórios do funil
Pipeline por etapa, motivos de perda e atividades da equipe.
A visão Relatórios mostra abertas, ganhas e perdidas por etapa, motivos de perda e atividades no período.
Ações em massa, importar e exportar
Vários negócios atualizados de uma vez e a base levada para fora.
Selecionar e mover, atribuir, ganhar, perder ou apagar em lote. Importar planilha e Exportar CSV.
Vários funis com vocabulário próprio
Cada processo de venda tem as próprias etapas e palavras.
O admin cria funis com etapas, cores e horas até esfriar, e troca as palavras Negócio, Ganho e Perdido.
Diferenciais
- Radar aponta o negócio que esfriou pelas horas da etapa
- Valor do negócio montado pelos itens do catálogo
- Motivo de perda obrigatório ao perder
- Oportunidade criada a partir da conversa do WhatsApp
Com os outros módulos
A oportunidade fica no contato e aparece no painel da conversa. Tarefas e atividades entram no histórico e no radar. Follow-ups e automações agem quando o negócio muda de etapa. O Assistente CRM resume o negócio quando a IA está ligada. Formulários e captura criam oportunidades.
Limites e requisitos
- O funil não emite nota fiscal nem faz cobrança.
- A proposta é exportada em HTML, sem assinatura eletrônica.
- As metas de venda são cadastradas, sem painel de atingimento.
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Funções relacionadas: Contatos e empresas, Tarefas e agenda, Follow-ups e automações.