Tarefas em lista e calendário
Cada pessoa vê o que tem para fazer hoje e na semana.
Tarefas aparecem em Lista ou Calendário, filtradas por Em aberto, Concluídas ou Todas.
Tarefas e agenda
Ligações, reuniões e visitas com prazo, em lista ou calendário, ligadas ao negócio
O problema que resolveO retorno combinado com o cliente fica num post-it ou na memória do vendedor. A ligação de amanhã é esquecida, e o gestor não sabe o que a equipe fez com cada negócio.
Quem usa: Equipe comercial, Atendente, Gestor comercial, Supervisor.
O que faz
As marcadas como Opcional dependem de configuração.
Seis tipos de atividade
A equipe registra o tipo certo de contato com o cliente.
Ligação, Reunião, E-mail, Proposta, Visita e Anotação, cada uma com título e prazo.
Tarefa ligada ao contato e ao negócio
O histórico do cliente mostra o que foi combinado.
A tarefa escolhe o contato e, se quiser, o negócio. Ela aparece na ficha e na linha do tempo.
Agenda do funil
O vendedor vê as próximas atividades dos negócios em andamento.
A visão Agenda do funil lista as atividades futuras, inclusive as criadas por automação, e conclui ali.
Minhas atividades de hoje
Ao abrir o painel, cada um vê o que vence hoje.
O cartão Minhas atividades de hoje fica no Painel, com as atividades do próprio usuário.
Sincronização com o Google Agenda Opcional
A tarefa criada no sistema aparece na agenda do Google da pessoa.
Cada usuário conecta a própria conta Google. Criar, editar e apagar atividade reflete no Google Agenda.
Atividades no painel do atendimento
O atendente agenda o retorno sem sair da conversa.
O painel do contato tem Atividades: criar, concluir e remover, com data e hora.
Diferenciais
- Tarefa criada ao lado da conversa do WhatsApp
- Atividade espelhada no Google Agenda de cada usuário
- Agenda do funil inclui as tarefas criadas por automação
- Cada atividade entra na linha do tempo do contato
Com os outros módulos
A tarefa liga contato e oportunidade e entra na linha do tempo da ficha. Automações e follow-ups criam atividades. O radar do funil usa a última atividade para medir o esfriamento. O Google Agenda recebe as atividades de quem conectou a conta.
Limites e requisitos
- Cada usuário conecta a própria conta Google, se quiser.
- O sistema envia as atividades ao Google Agenda e não importa os eventos de lá.
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Funções relacionadas: Contatos e empresas, Funil de vendas, Follow-ups e automações.